58同城虚假诈骗信息泛滥 IPO后仍难解商业模式难题-零度新闻网

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日前，成都蚂蚁搬家济南分公司状告同一城市的58家济南分公司，因为不到58家城市发布了蚂蚁搬家的虚假信息。尽管该诉讼尚未宣判，但58个城市充斥虚假欺诈信息的矛盾已经爆发。

此前，58个城市的第一份财务报告未能达到预期，其股价一路下跌至30美元左右。投资界的疑虑接踵而来。目前，蚂蚁搬家的诉讼再次证明，同城58 ipo并没有摆脱商业模式的巨大危机。

从财务报告看58个城市的隐忧

根据今年第三季度的财务报告，58城市实现总收入4160万美元，同比增长77.6%，毛利率94.5%，净利润850万美元，去年同期亏损630万美元。套用58个城市的官方说法，这是该公司自第二季度以来连续第二个季度实现盈利。

就收入构成而言，2420万美元来自会费，1710万美元来自在线推广服务，30万美元来自其他服务。仅从这些数据来看，这可以说是一份非常漂亮的财务报告，因为2012年58个城市的收入只有8712万美元。

尽管数据非常漂亮，花旗集团对同一城市58只股票的最初评级是买入，但股价却骤然下跌了10%。显然，首都对58个城市的财务报告并不乐观。

查看58个城市2011年和2012年的财务报告，我们会发现58个城市能够实现盈利，这是降低营销成本的结果。招股说明书显示，自2010年以来的三年中，58个城市的营业费用总额分别为2220万美元、1186万美元和1079万美元。广告支出分别为823万美元、6851万美元和2506万美元，分别占收入的76.9%、164.9%和28.8%。不难看出，58个城市的利润是大幅降低广告和运营成本的结果。

58同城虚假诈骗信息泛滥 IPO后仍难解商业模式难题

事实上，首都对58个城市的质疑不仅是招股说明书中的利润，也是对58个城市增长乏力的判断。在同一个城市，有1.3亿独立企业和400万活跃企业。根据cnnic发布的最新数据，中国有5.91亿网民，这意味着五分之一的网民每月至少登录58个城市一次。根据行业的算法，同一城市58个用户的红利已经枯竭，用户规模的增长已经达到极限。

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当用户增长达到极限时，活跃商户的增长必然会受到影响。在58个城市的收入中，商户贡献的会员收入占一半以上。显然，首都对58城未来的收入增长没有足够的信心，这也意味着58城商业模式的危机。

58个城市的另一个艰难选择

追根溯源，首都对58城的质疑仍然是由于现有商业模式的弊端。

58同城商业模式由三部分组成，一是会员认证服务；二是以信息排名和竞价排名为代表的增值服务；第三是广告，目前由点击付费。58城市首席执行官姚劲波透露，目前会员收入约占总收入的50%，增值费约占30%，其余为广告收入。据58城高级副总裁陈晓华透露，58城目前在中国拥有超过10万名付费会员。

从理论上讲，58城市现有的商业模式是成立的。然而，在实际操作中，58个城市的商业模式犯了一个致命的错误:忽视用户体验。由于盲目追求支付商户数量，忽视支付商户资质管理，大量虚假欺诈信息泛滥，严重影响了用户体验。

房地产在58个城市是一项有利的业务，许多二手房中介机构是58个城市的付费会员。在粗放式管理模式下，3栋房屋可能出现10次甚至更多次，有多达10家商家发布这条消息，但当他们真正查看房屋时，只发现一栋房屋。类似的情况不仅发生在同一城市的58个变电站，而且已经成为一个普遍的问题。

在招聘领域，一些保险公司伪装成其他公司在58个城市发布招聘信息，引起了用户的强烈不满。正因为如此，58桐城已经成为用户眼中低端而混乱的分类信息网站。未来，如果58个城市允许虚假欺诈信息的发展，会员认证和增值服务的商业模式将崩溃。想象一下，用户已经逃离，商家发布了没人关心的信息。自然，商家将不再愿意支付。

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显然，58城市面临着一个艰难的选择，无论它需要用户体验还是利益。事实上，58城还有另一个选择，通过优化信息流，为商家和用户提供更便捷的信息渠道。不幸的是，今年第三季度的财务报告发布后，58城的首席执行官姚劲波喊出了进军移动互联网领域的口号，而改善用户体验却被搁置一旁。

如何改善用户体验，提高交通转化率，58城市和姚劲波面临着另一个艰难的选择。在前几年的发展过程中，58个城市经历了许多选择。不同的是，ipo成功后，在资本的眼中，压力是可以想象的，而进入移动互联网可以讲述一个很好的故事。

移动领域没有58个城市的位置

事实上，4g牌照的发放使移动互联网领域成为一个新的增长点，58个城市将战略重点转向移动客户是合理的。然而，在垂直制造商先入为主的模式下，移动领域没有58个城市的位置。

58城市在分类信息领域有两个优势，一是二手房，二是招聘。在房地产分类信息领域，垂直房地产搜房网和安居客的主导地位相当大。在移动客户端，Anjuke整合了二手房和新房等资源，并通过lbs帮助用户找到最近的房子。此外，安居客的应用程序还引入了一个评估系统来评估二手房经纪人，从而消除虚假信息和虚假中介。搜房网还有一个功能齐全的应用。想象一下，在搜房网和安居克的激烈竞争中，58个城市的杀手是什么？

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不可忽视的是，安居客和搜房网已经涉足房地产领域多年，拥有丰富的经验和客户，这在58个城市是不具备的。此外，搜房网和安居克两年前就开始部署移动客户端，很难想象有58个城市想超越它们。

从招聘领域来看，58城依然面临着无忧无虑未来和智联招聘这样的强劲竞争对手。虽然58个城市招聘的潜在用户是基层用户，但像未来无忧这样的垂直招聘网站的用户是中高端用户。但是我们不要忽视一点。移动客户端的客户群是中高端用户，低端用户很少。因此，58城市招聘在移动客户端的生存空空间很小。

无论是房地产还是招聘，58城市在移动领域的优势并不明显。我们不仅要面对垂直领域的强劲竞争对手，还要面对缺乏经验的尴尬局面。客观地说，移动互联网的前景是光明的，但涉密信息的前景却不那么光明。在接下来的2-3年里，恐怕58个城市在移动领域都没有立足之地。对于58个城市来说，进入移动终端不是一个明智的选择，更不用说突破方向了。

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虽然分类信息产业已经经历了多年的发展，但是还没有形成一个清晰的盈利模式。无论在58个城市还是在市场，他们都在摸索前进。同一个城市的成功得益于用户的支持。在用户体验冲突爆发并上升到诉讼层面后，58个城市仍然无视用户体验，徘徊在悬崖边缘的58个城市随时都有可能掉下悬崖而死。58个城市的现状也值得市场和人民网等同行深思。

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