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我们的见习记者徐伟
6月7日晚,荣丰控股的重大资产重组更新了趋势。尽管审计和评估工作尚未进一步完成,但重组各方已就交易细节达成共识,荣丰控股经历了巨大的转型和健康发展,这是不争的事实。
根据该计划,交易包括发行股票购买资产和筹集配套资金。荣丰控股拟发行股份,购买达、长沙文超、新宇、宁永超、农业银行高投、云起科技持有的医药股份有限公司100%的股权。与此同时,荣丰控股计划通过非公开发行达、宁永超、和亚基金的股票筹集配套资金。募集配套资金总额预计不超过4.4亿元,不超过本次发行股份所购买资产交易价格的100%。交易完成后,余伟医疗将成为上市公司的全资子公司。
需要指出的是,目标资产公司余伟医药2019年收入近16亿元,较上市公司荣丰控股2019年收入4.2亿元增长362.51%,构成重大资产重组。
此外,在此次交易中,余伟医疗作出了四年内超过7亿元的业绩承诺。自2020年至2023年,从不返还给母亲中扣除的年度净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元、2.0亿元和2.5亿元,并同意履行赔偿义务。
数据显示,余伟医疗成立于2017年4月,注册资本为1.13亿元。它是医疗矫形植入物耗材分销和技术服务的专业提供商,拥有18家全资子公司和8家由全资子公司间接控制的子公司。主要从事脊柱、创伤、关节等医用骨科植入耗材的销售和分销,并提供相关技术服务。
据了解,余伟医疗已在全国20个省、市、自治区的850多家医疗机构建立了医疗业务合作网络,建成了完整的骨科医疗服务体系和窗口。拥有国内外300多家知名企业的工厂资源,渠道覆盖优势明显。
在技术人才积累方面,余伟医药拥有库存管理和配送服务人员91人,占公司总人数的19.78%;专业技术服务人员154人,占公司总人数的33.47%。计划显示,2018年营业收入为13.9亿元,2019年营业收入为15.18亿元,2018-2019年净利润分别为1.14亿元和1.39亿元。
据报道,余伟医疗用品有限公司是医疗卫生行业中医疗骨科植入物耗材的一个分支。第三方报告预测,国内骨科植入物市场的增长率将远远高于世界,预计未来五年将继续保持15%左右的复合年增长率。业内人士指出,在骨科专业配送和技术服务领域,余伟医疗在行业内具有规模优势。
根据计划,本次募集的配套资金拟用于目标公司的医用骨科植入物耗材生产厂和骨科医院的建设,并支付本次交易的中介代理费及相关税费。
谈到此次重组,荣丰控股表示:此次交易完成后,上市公司在资产规模、收益规模等方面的实力将明显增强。有望快速切入医疗卫生行业,全面深入布局医用骨科植入耗材相关领域,逐步实现医用骨科植入耗材生产、配送和技术服务向下游自建骨科医院的产业链覆盖,实现主营业务转型。更重要的是,此次重组是为了符合监管政策要求,提高上市公司质量,为公司寻求新的利润增长点。上市公司的盈利能力和发展将得到有效提高,所有股东的利益将最大化。
(编辑乔传川)