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最近陌生人在媒体上很少发出声音，暗地里做了很多“小动作”。
今年年初至今不知道的人，发表了相机社会的交往app“对视”、恋爱交友app“对视”、化妆app“曼西”，还有最近发售的真正社会的交往产品“陌生人很多”。
平均每两个月新app上线的陌生人似乎迎来了新产品爆炸的一年，但引起的市场反馈似乎并不理想。
其实，陌生人一直在尝试新产品，这个尝试也在一定程度上分散了公司的“精力”。 而且，陌的基本盘还不稳定时选择分兵作战，真的犯了“兵家大忌”。 这些在陌陌的财货中出现在很多地方。
虽然是社会交际家，但被社会交际所困扰
陌企业成立于年，年12月11日在纳斯达克交易所上市，被称为“陌生人社会交往第一股”。 仅仅三年就取得这样的成绩，在当时中等程度的股票上市企业中也很少见。
之所以取得如此迅速的发展，是因为陌生人开辟了与微信等熟人社会的交流完全不同的道路。
创立初期，陌生人以基于地理位置的移动交友方法，更快地建立区域性“WeChat的矩”，划定清晰的领域边界，陌生人确定产业链环节、业务范畴广度和产业链跨度，陌生人和微信、微博
但是，所谓成也萧何败也萧何，充满新鲜感的陌生人的社会交流也在某种程度上限制了陌生人的后续迅速发展。
在熟人以外的社会交流定位下，陌生的社会交流场面一直备受争议，而且在从陌生人到熟人的过程中，很多顾客选择了转移到其他社会交流产品。
如果社会交流平台想通过忠实顾客的积累获利，陌生人只能反复抽屉寻找新顾客，不能为老顾客提供更有价值的深层服务。
如果这个新客户的成长饱和了，陌生人必须引起客户天花板的问题进行循环。
这从陌生月份的活动用户数中可见一斑，年q1陌的月活为1.08亿人，比上年减少5.6%，几乎回到了年q2的水平。
资料来源:陌生财务报告
实际上，这几年，深刻认识到陌生人社会交流带来的流量“不安”，开始密集发售新的社会交流产品。
据不完全统计，至今不认识的人推出了zao、你、他、看、cue、赫兹、meet等7个社会交流类产品。
入年后又合眼，合眼，合眼，不认识的人很多。
看一个方向，做多个产品，哪个有效就支持哪个，听起来像“app工厂”的夹克。
某业界相关人员认为，陌生人频繁推出多个社会交流app不是“攻击”熟人的社会交流行业，而是“自保”，一方面通过推出陈新来激发年轻人的观察力，另一方面通过各种维度的尝试来寻找表现模式。
现在，陌生人发表的这些社会交流产品没有成功，在财务报告中也没有给陌生人带来足够的利益增加。
除了自研产品外，陌生人还在年合并会面，这使陌生人在国内陌生人社会的交往行业更巩固了自己的地位。
但是，地位的稳定并不涵盖企业业绩的下降。
q1陌的纯收入为35.94亿元，陌的纯利润为5.389亿元，收入增长率明显下降。
资料来源:陌生财务报告
同期，勘探纯收入比去年同期增长29.3%，达到3.817亿元，纯损失也达到了1.032亿元，而去年同期只获得了7960万元的利润。
很明显现在的侦探还不能成为陌生的下一只“现金牛”。
本质上陌陌要处理的问题是流量生态的延伸问题。 即，如何获得新鲜流量，向陌生的商业生态注入新的动力，精确运营现有的流量池而变化的问题。
毕竟，社会交流是获得流量的手段之一，如果充分利用流量，创造更完美的商业闭环，就值得不知道是否得到资本市场的同意。
业务强烈依赖直播，出现弊端
资料显示，陌生企业的收入主要来自直播服务的收入和增值服务的收入两大块。 年q1这两个业务收入分别占企业收入的比例约为65%和33%。
资料来源:陌生财务报告
直播收入是陌生人最重要的收入来源，发现今年第一季度陌生人收入的下降与直播收入有密切的关系。
财务报告显示，第一季度陌生直播收入为23.26亿元，同比减少13.50%。 观察到这连续四个季度下跌。
资料来源:陌生财务报告
陌方把数据下降的原因归咎于疫情，表示疫情对收费客户，特别是头部客户的收费诉求产生了负面影响。
但是很多分解者认为瘟疫减少了顾客的外出，增加了在线停留时间。
今年以来，许多数据机构的调查数据显示，游戏、短篇视频、直播等领域的数据急剧增加。
以直播为例，根据易观的数据，年第一季度视频直播季度的活动用户增加了16.18%，日活动用户增加了13.77%，远远超过了动画、短篇视频等其他娱乐行业。
斗鱼和文芳阁两个网上发布平台第一季都取得了很好的成绩，似乎和陌生人嘴里的“瘟疫会影响”相差甚远。
年q1 :
斗鱼的收入比上年同期增加52.98%至22.78亿，净利润同比增加2.604亿。
文芳阁收入比上年同期增加47.8%至24.12亿元，净利润同比增加169.8%至1.712亿元。
陌生q1整体的收益增长率为-3.46%，直播业务的收益增长率为-13.50%。
这样，在其他直播平台上实现了比去年多两位数的增长，而且，陌生的直播业务比去年下降了两位数。 收益下跌的“锅”真的不知道疫情是否应该背。
实际上，这几年动画直播业务的收益平均在7成左右(虽然年q1下降了，但在65%左右)。 依靠秀场直播也不知道的收入结构有明显的弊端，收益变动很大。
抖音视频、文芳阁、斗鱼等直播平台开展更丰富类型的直播，涵盖生活类、游戏类、娱乐类、教育类等，具有更巨大的大众面，不仅可以扩大收入来源，还可以抵抗多重风险。
即使在单一的直播模式下，也很难扩大陌生的顾客数，在过去2年间，陌生的顾客数基本上在1亿人左右变动，没有看到明显的上升。
财务报告数据显示，今年第一季度陌生收费客户数为1280万人，这个数字几乎恢复到去年q3的水平，比上年增长了-8.6%。
资料来源:陌生财务报告
雪上加霜的是，更多的玩家进入直播行业后，即使是未知的现有顾客水平也可能很难保证。
年，快手以3倍的陌生员工人数和6倍的陌生dau开始直播业务，年末的直播流水收入已经达到了和陌生人相同的水平(全年数据)。
另外，月活4亿、日活2亿的抖音也在直播业界火力全开。
除了这些“专业级”的玩家外，淘宝、苏宁、拼多等EC平台今年也致力于快速直播的发展。
从这个角度来看，陌生人可以通过直播获得现金流，但即使想长期去，也有很大的挑战。
陌还有新的故事吗？
一打开官网，陌生人依然把自己称为社会交流平台。 但众所周知，在社会交往中赚钱并不容易。
即使qq这么强，最初几年也没有给腾讯和马化腾带来好处。 进入21世纪，以qq秀为代表的增值服务开始为腾讯提供利润，之后在游戏、门户网站、视频、音乐等复印业务上取得了成功。
那么陌陌陌能复制qq的路线吗？ 答案很好，但很难。
如前所述，我的专业是陌生人的社会交流，这些陌生人一认识，我就转向以大致的比率经常使用的熟人社会交流软件。 结果，通过忠实顾客的积累获利的途径非常困难，陌生人只能重复“新”。
图片来源:陌生官网
陌生的增值服务主要是会员的收入，但会员充值页面上显示的“服务复印件”很粗略。
据一位多年的陌客家说，“陌会员和普通客户的差距很大。 举个例子，如果你是非会员，软件推荐的附近的人几乎都在几公里之外。 增加会员的话，真的会成为附近的人。 精确到几百米，几十米”。
这样的操作模式也给了陌生人“约炮神器”的名声。
据其他多家媒体报道，基于这种近距离陌生人的推荐模型，陌生人参与的各种事件不少，大多是网络交友造成的财产损失。
在百度上搜索“陌生”“被骗”等关键词，可以看到约300万件的搜索结果。
这种风险使陌生人不容易通过复制原始qq和微信实现大规模增长。
依赖于颜值的直播流量近年来也遇到了来自斗鱼、文芳阁、抖音等平台的分流。
陌平台的播音员大多是外形好的年轻男女，以直播形式进行歌舞才艺表演，满足客户娱乐和感情交流的诉求，收入多依靠客户获奖。
在领域内，曾经将这个模型定义为“颜值激素经济”，通常，这样的平台男女的顾客比率明显不同，异性的魅力是第一动力。
资料来源:陌生财务报告
但是，随着直播的兑换模式从“打赏”变为“带品”，颜值直播迎来了下坡。
年-年陌纯利率从26.41%下降到17.40%，下降了9个百分点。 同样主营颜值直播快乐度过的时代年-年的纯利率分别为21.63%、13.42%、14.47%，整体也有所下降。
换句话说，直播的复制方向变得更广，直播的变更路线也变得更多样化时，如果颜值主播只努力唱歌，就无法涵盖客人的“g点”。
社会交往和直播这两大“拳头产品”纷纷下跌，企业的净利润、月活顾客、收费顾客也在下跌，这些都是危险来临的信号。
陌陌必须采取有力的措施来扭转这种局势，救不了自己。
总结一下
年8月，陌ios版上线，到今天正好过去了9年。
九年对一家公司来说不管长不短都能看到一点线索。 直到现在，陌生人依然没有成为微信、微博这样的主流社会交流渠道之一，在直播行业没有获得绝对的领导地位。
将来的日子里，移动社会的交往市场一定会持续下沉，服务的粒度会越来越细，不知道陌生人会不会落后。
进入年以来，陌陌的股价从1月3日的35.34美元/股下跌到8月3日的18.70美元/股，下跌幅度超过了47%。
在目前不知道的市场价格中，除非投入大量资金，否则业务几乎没有变化。
进入不惑之年的ceo唐岩和迎来第10年的陌陌似乎都老了。 老了也不能折腾，老了也不能大胆进行改革革新。
