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陈辰乐居财经新闻7月和8月，招商局蛇口(001979.sz)宣布公司计划在2019年(二期)为合格投资者发行公司债券。扣除发行费用后，本期债券募集资金拟用于偿还现有债务。
据悉，招商局蛇口工业区控股有限公司(以下简称“发行人”或“公司”或“招商局蛇口”)于2017年7月18日经中国证监会批准，向合格投资者公开发行不超过150亿元人民币的公司债券(以下简称“本债券”)。这种债券是分期发行的。
此次，招商局蛇口在2019年向合格投资者公开发行公司债券(二期)(以下简称“本期债券”)。发行期分为五年期和三年期品种，品种间可选择回调。品种一的期限为5年，基本发行规模为2.5亿元；品种二的期限为3年，基本发行规模为2.5亿元，基本发行总规模为5亿元，超额认购总规模不超过16亿元(含16亿元)。每张面值为100元，发行价为100元/张。
本期债券品种一简称“19蛇口03”，债券代码为112929。该品种为固定利率债券，票面利率记账申报间隔为3.7%-4.7%；品种2简称“19蛇口04”，债券代码为112930。该品种为固定利率债券，票面利率记账申报范围为3.3%-4.3%。发行人和主承销商将于2019年7月10日(t-1)对线下合格投资者进行利率查询，并根据线下查询结果确定该债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2019年7月11日(交易日)在深圳证券交易所网站上公布债券票面利率。
据悉，根据中国程心证券评估有限责任公司的综合评估，发行人目前的债券评级为aaa，主体评级为aaa。债券发行上市前，截至2019年3月底，发行人未经审计的股东权益为1151.51亿元人民币；合并口径的资产负债率为74.28%，母公司为76.49%。本债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为人民币12，347，259，400元(2016年、2017年和2018年合并报表中归属于本公司股东的平均净利润)，预计不低于本债券一年期利息的1.5倍。本次发行前发行人的财务指标符合相关规定。
