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这篇文章来自福布斯中文网站
是什么让拥有4亿淘宝用户和6亿支付宝用户(占中国网购交易的80%)的阿里巴巴突然冲到腾讯面前，高调宣布将“杀死企鹅之家”？为什么这么多优势仍然不足以让它感到安全？一年前，总体形势似乎已经稳定下来，但现在形势正在复苏。电子商务似乎更多地依赖线下资源，因而是一种更坚实的商业形式，事实上，就像互联网的所有子行业一样，它不是那么牢固吗？如果这些都不是真的，那么在这个行业中什么是真正可靠的呢？请跟随尹生(微信:佳志贤)探索新的电子商务模式，拓展电子商务的整体视野。
大约一年前，我在《福布斯》(Forbes)上写了一篇专栏文章，“忘了马云吧，只争第二”，这大致意味着，在原有的商业模式和竞争规则下，一家电子商务公司很难有机会超越阿里巴巴。因此，企业家应该避免在现有的路线上与马云进行短期和长期的竞争，而是努力追求独特性。
有趣的是，这个行业最大的特点(也是它的乐趣)是它的快速变化:即使它像阿里巴巴一样强大，它的创始人马云似乎仍然被焦虑甚至恐惧所驱使。
例如，最近，已经“退休”的马云再次赤膊上阵，带领阿里数万员工“来来去去”，用微信似的应用向腾讯宣战，这几年很少看到“去企鹅之家，要重重打一拳，重重摔一跤”的浓烈火药味，这就是马云在网上流传的动员讲话的精髓。
虽然尹生仍然认为，在原有的游戏规则下，没有人能挑战阿里巴巴的老大地位，但我也认为马云的愤怒并不完全是矫情，而是来自真正的威胁。
因为，微信和许多其他公司正在努力改变游戏规则。在这些新规定下，阿里巴巴苦心经营的一切可能都不再稳固，包括4亿多淘宝用户、近6亿支付宝用户、80%的网上购物交易、对新浪微博等主要流量来源的直接控制，以及耗资数千亿美元的新秀网络。
这一新变化规律的核心是支付和物流的社会化，以及基于移动互联网的用户行为模式的重构。
首先，微信牢牢抓住了4亿多用户的心，并试图将提供给用户的价值从最初的交流和社交扩大到游戏、购物和一切与生活相关的东西——就像腾讯在2005年推出个人电脑端的“在线生活”战略一样，这一战略使腾讯从一个拥有庞大用户规模的公司发展成为一个赚钱机器。
一个简单的算术问题是:用户的时间和金钱有限，所以他们把更多的钱投入微信，但很自然，他们把更少的钱投入阿里巴巴。与阿里巴巴相比，微信似乎更有潜力成为一个通用的移动互联网生活和工作平台，在用户时间和金钱的争夺中可能处于更有利的地位。
你可能会说，在个人电脑互联网时代，这种竞争也是存在的，阿里巴巴不是在类似的竞争中占据了重要的位置吗？这是事实，但你可能忽略了一个潜在的本质区别:在个人电脑时代，用户通过个人账户连接重要的服务，而在移动时代，设备本身成为主要的连接方式和身份识别码。
这意味着，虽然阿里巴巴基于个人电脑积累的高粘度账户及其背后的用户资产在一段时间内仍有价值，但用户建立新账户和相关资产的障碍已经减少，微信等强大应用的出现大大增加了用户建立基于它的新的个人资源探索和获取模式的回报，因为它可以为用户节省更多的操作步骤和时间。
更糟糕的是，大量商家正涌向微信——他们过去专注于阿里巴巴，因为它提供了他们所需的一切，包括用户、交易支持，甚至建立自己的运营流程。现在，他们似乎把越来越多的精力转向微信，因为他们非常重视用户，与个人电脑时代相比，用户一直在线，这也提供了更多的推广和交易机会。
甚至一些商家也主动尝试如何利用微信来管理用户关系和重塑业务流程，包括促进订单生成。很简单，微信对他们来说似乎是一个更可控的商业平台，他们甚至可以借助微信来改造移动互联网，目前微信还是免费的。
柯彤核心城市就是其中之一。据该公司执行副总裁朱继之(音)早些时候与我沟通过，这家中国电子元件领域最大的b2b交易平台正试图基于微信重建其业务平台。目前，它主要包括市场营销和用户关系管理，整个公司流程可能在未来建立在它之上。
他甚至暗示，即使微信未来开始对这项服务收费，Cogobuy也会为其提供的价值付费，因为它物有所值(这相当于阻止未来可能的免费攻击——当微信真的有一天开始收费时)。
商家是阿里巴巴的核心资源之一:不仅其早期的b2b业务以商家为基础，而且其未来的许多业务(包括b2c、c2b等)也是如此。)以商人为中心。与由自主b2c主导的JD.com相比，阿里巴巴的模式更依赖于价值链中其他角色(如商家)的互动。
天猫总裁张勇此前声称，电子商务的最终形式是c2b。现在，随着越来越多的商家将微信作为他们的用户关系管理和营销平台，c2b可能是第一个在这里实施的。
迄今为止，阿里巴巴最成功的地方之一就是率先建立了强大的交易支持系统，包括支付和物流。前者解决了交易中的安全问题，通过支持大多数交易场合提供了不可替代的价值，而后者适应了阿里巴巴网站多样化的交易场景，并因阿里巴巴强大的交易量而得到加强。
现在，情况似乎正在发生变化:京东的自主物流系统足够强大，下一步是向包括阿里巴巴商户在内的所有商户开放，这意味着阿里巴巴通过交易获得的数据可能不再是排他性的。
而且，更大的颠覆性在于它不仅为商家提供了物流选择，也就是实现了物流的社会化。当达到这一步，一个新的电子商务不再需要开发自己的物流系统，这将降低进入门槛。这可能包括微信电子商务。同时，其不断增加的交易量也使其未来越来越依赖于社会物流的供给。越来越多的此类供应可以为一些物流公司提供相对于阿里巴巴的业务选择。
目前，阿里巴巴控制物流的能力可能更局限于其巨大的交易规模(在菜鸟网络最终建立之前)，这将提高其与主要物流公司的谈判能力。
然而，随着创造财富和神话带来的整体物流供应能力的进一步提高，任何电子商务都有可能成为物流企业争取的客户。很有可能马云和阿里巴巴已经投入巨资建立了新秀网络，在某种程度上，他们感受到了类似的威胁，并希望保持对物流系统的控制。
支付社会化也是必然趋势。由于缺乏足够的竞争压力和行动动机，传统银行业在网上支付方面速度较慢，但其优势不可低估:与只掌握本地信用信息和用户交易信息的支付宝相比，传统银行业掌握了更多的三维信息。
对于大多数购物用户来说，大多数时候，他们关心的价值核心是商品本身，而支付的便利性只是完成交易的必要工具(从这个角度来看，支付宝推出余额宝，希望除了作为交易对象的商品之外，还能提供额外的价值，从而增加对用户的价值和粘性)。
微信支付有望复制支付宝的崛起:尽管用户已经习惯了个人电脑互联网上的支付宝，但用户现在正试图探索移动互联网的使用，就像2004年支付宝诞生时，用户仍在探索网上购物一样。
当时，阿里巴巴通过支付宝推动了这一探索，并确立了自己的地位。现在微信也可以利用微信支付促进微信价值网的形成，在移动支付中确立重要地位。
考虑到移动互联网的个性化特点，银行在微信的“我的银行卡”中占据一席之地也是非常可取的，所以他们会愿意与微信合作。不用说，以领先理念闻名的中国招商银行已经将微信纳入其日常运营流程。
一旦微信支付成为4亿微信用户日常交易中不可或缺的一部分，就意味着支持阿里巴巴建设的支付功能也将从私人向社会转变(可替代性是功能社会化与否的前提)。
最后，随着支付和物流的社会化，完全改变当前的电子商务流程和模式是可能的:更多的垂直网站和用户流量大的网站将直接受益于这一社会化系统，阿里巴巴正面临被挤到纯流量分销商的危险，而这是阿里巴巴迄今一直在努力避免的。
如果这成为现实，阿里巴巴的竞争对手可能会远远超过目前的对手。事实上，在我四月份的文章“大数据=大泡沫？有人提到，美国的一些企业已经取消了与亚马逊的贸易联系，转向自己的门户网站，因为它们不愿意失去对客户关系的控制。
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